Nuevo presupuesto

Formulario para crear un presupuesto sin plan de tratamiento. Al guardar nace en estado draft y se abre el detalle, donde se añaden las líneas.

De un vistazo

• Solo cabecera. Aquí se elige paciente, validez y notas. Las líneas (ítems del catálogo, diente, descuentos, IVA) se añaden en el detalle después de guardar.
• Si el paciente ya tiene un plan de tratamiento en draft o pending sin presupuesto, el formulario lo avisa con un enlace al plan: el presupuesto de un plan se genera desde el plan (al confirmarlo) para que ambos queden vinculados y sincronizados. Un presupuesto creado aquí nunca se vincula al plan.
• Numeración automática. El número (PRES-AAAA-####) se asigna al guardar; no es editable.
• Validez. valid_from se propone a hoy; valid_until queda vacío (sin caducidad) salvo que lo rellenes.

Crear un presupuesto

Requiere budget.write.

1. Selecciona el paciente (si vienes de su ficha, vuelves a ella al cancelar).
2. Si aparece el aviso de plan sin presupuesto, pulsa Ir al plan y genera el presupuesto desde allí. Sigue solo si el presupuesto no corresponde a ningún plan.
3. Ajusta validez y notas (internas o visibles para el paciente).
4. Crear y añadir ítems. Se abre el detalle en draft para añadir líneas, enviar o firmar.

Crear desde un plan de tratamiento

Requiere treatment_plan.plans.confirm.

En el plan, pulsa Confirmar: se crea un presupuesto draft vinculado con los tratamientos del plan como líneas. A partir de ahí las líneas se gestionan desde el plan (ver detalle del presupuesto).

Permisos

Lo que ves / puedes hacer	Permiso
Crear el presupuesto	budget.write
Ver el aviso de planes sin presupuesto	treatment_plan.plans.read

Resolución de problemas

• El selector de paciente está vacío. No tienes el permiso patients.read.
• No veo el aviso aunque el paciente tiene un plan. Solo se avisa de planes en draft/pending sin presupuesto; un plan ya confirmado tiene su propio presupuesto en su detalle.